天高云淡，山林壮美。武藏风餐露宿，走了三天，终于走出了鬼森，眼前却横贯一条大江。
此时穹顶骄阳似火，一朵朵云絮慵懒地浮在天空。
可眼前的大江，滔滔沃水，却漆黑如墨。
武藏知道，这是传说中隔绝妖界与人间的黑水。
八百里黑水，鹅毛浮不起，芦花定底沉。
这水流湍急澎湃，舟船难行。若没有凌空飞渡的本事，便无法衡越。
可武藏的火云步，只不过能离地两三丈。只怕飞到半途一个浪花打下来，他就要葬身水底。
这可如何是好呢？
正在困扰之际，他忽然听到一些低语声。便抬头循声望去，看到一里外有个身材修长的青衣男子，正站在岸边。
他目力极佳，能够看透夜色与障蔽，而这河岸广袤平坦，更是一览无余。他看得清，那个男人样貌不过二十余岁，长得俊朗，正气凛然。身材魁梧高大，应该不下九尺，足足比他高了一头。
可这并没有什么值得特别注意的。
值得特别注意的是，这个高大的男子，正在跟水中的一头猛兽说话。
这猛兽只露出半个身体，便已是奇怪非常。
它有一颗马样的头颅，但嘴却如鹰喙，好像两把巨大的钢刀对叠在一起。而脖颈一下，又是宛如长蛇，虽然只露出小半个身子，但赤红色的鳞甲，每一片都有碗口大，足以看出它的身子有多壮硕。
武藏好奇，就悄悄地走近了几分。这才听清那个男子在语重心长地劝这头猛兽：“这黑水是妖界的灵脉，关乎到妖族力量的源泉。你龙族虽为水圣，却也不该来霸占妖族的圣泉。你若是栖身此处，只怕龙气侵入妖气，令妖族再难有大才出世，真个就沦落到任人宰割的境地了！”
“那关我什么事？区区妖怪，低等贱民，还要我为尔等着想？只不过是我龙族的饵食罢了。”
眼见着一人一龙在水边对话，而那人好言相劝，那条龙却满不理会。武藏听得有趣，心中又觉得那个男人很厉害，即便面对恶龙，也能面不改色，话语温和，应该也是很有本事的吧。
于是，他又走近了几分，就蹲在水边，观望倾听。
果然，青衣男子笑了起来，“你就不怕我杀你？”
他话语温和，笑容里也夹杂着几许春风。但显然是在威胁这头龙。既然敢用这样的语气谈杀死对方，也应该是胸有成竹的。
那条龙血红的眼睛里，闪过一抹异色，瞳孔骤然收缩成一条窄缝，似乎是在思考。随后它又摇了摇头，口气里满是讥笑，“你有这个本事，我信。但你就不怕得罪北海？”
“有道理。”青衣男子点点头，双手抄进袖口中，一副书生求教的模样，又对恶龙说道，“要不你先来杀我？”
“才不！我若杀你，你自然就有理由杀我。我才不上当！”恶龙果然诡诈多端，说完这话，它眼中嘲讽的意味就更浓了几分，身子慢慢缩回去，“我先下去睡一觉。你走吧，别白费心机了。这条江从此就是我的了。”
“你……”青衣男子似乎有些无可奈何，又不甘心。
武藏站起身来，心想那条龙若是走了，他便过去问问那男人怎么渡江。
可他身子这么一动，竟引起了那条恶龙的注意。只见那只如血珀一般的眼睛，陡然向他射出一道目光，瞳孔骤然收缩成一点。
一刹那，怒意盎然。
“怎么来了一个凡人？正好给老子打打牙祭！”恶龙冷哼一声，黑水顿时狂澜怒啸，涌起吞天的巨浪。一条赤红色的身影，从巨浪中腾跃而出，蓬然张开双翅，翼展竟达两丈有余，宛若一朵红云，恶狠狠地扑向武藏。
武藏慌忙矮下身子，躲避恶龙的迎头一击。恶龙裹挟一道飓风，利爪擦着他飘飞的头发掠过，落在百米之外的大地上，顿时尘土飞扬，沙尘如幔。武藏抬头定睛一瞧，终于看清了这头恶龙的原貌。
这条恶龙与寻常意义上的龙并不相同。
只见它额高半丈，马头鹰喙，蛇颈龙尾，整个庞大的身子如同鸟雀，一双各有一丈长的翅膀，却好像蝙蝠。
它没有前爪，只有两条粗壮的后腿，比雄鹰更悍猛，爪下的石头竟轻易地就被它踩碎，可见其力堪比野象。
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